В дремучих чащах скрывается старинный город Ллорис, возведенный в незапамятные времена эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов и захватили власть. Ныне городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Непомерно высокие налоги оставляют людей без средств к существованию, вынуждая их голодать и лишаться крова. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и ужасные пытки. Восстание уже на подходе, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, которые не контактировали с людьми два столетия, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свою хрупкую гармонию.
