Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его цель — внедрить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, начальницей детского хора. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свои корни и идентичность. Взаимодействие двух разных культур неожиданно сближает директора и его недавнюю противницу. Марта Григорьевна оказывается перед выбором: следовать за мистикой прошлого или выбрать любовь, обещающую светлое будущее.