В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшей ярмарке, которая станет самым значимым событием в торговле за год. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сотрудник сыскной полиции Алексей Лыков. С каждой новой уликой он сталкивается с темными силами, которые ставят под сомнение его прежние представления о мире. Чтобы одолеть этот вызов, Лыков вынужден рискнуть всем, что дорого его сердцу: своей любовью, честью и даже жизнью.